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彩虹精化:电站项目加速落地光伏金融创新

本文摘要:保持增持评级 保持2014-16年0.33/0.47/0.64元的EPS预测,此前市场对于公司新的业务的积极开展所持从容态度,我们指出项目加快落地不利于其光伏电站业务价值获得尊重,下调目标价至11.55元(原是10.45元),对应2014年35倍PE。先前催化剂或还包括:光伏电站项目之后落地,光伏金融创新。 以定坐落于光伏电站运营商,2014年装机量或超强市场预期。

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保持增持评级  保持2014-16年0.33/0.47/0.64元的EPS预测,此前市场对于公司新的业务的积极开展所持从容态度,我们指出项目加快落地不利于其光伏电站业务价值获得尊重,下调目标价至11.55元(原是10.45元),对应2014年35倍PE。先前催化剂或还包括:光伏电站项目之后落地,光伏金融创新。  以定坐落于光伏电站运营商,2014年装机量或超强市场预期。

公司引进业内著名专业团队,明确提出3年1GW的装机目标,经过前期调教目前已转入项目加快落地期,我们辨别2014年光伏电站装机未来将会多达150MW。  战略合作获得项目资源,金融创新超越融资瓶颈。

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公司与比亚迪签订了战略合作协议,比亚迪挥光伏电站资源非常丰富(多达500MW),公司以定坐落于光伏电站运营商,与比亚迪电池组件和逆变器产业链专业优势互补。公司合力著名PE中科宏易、澎湃资本白鱼成立光伏电站并购基金,首期规模10亿元(境外资金50%),宏易与澎湃曾顺利投资与主导顺风光电、无锡尚德光伏收购项目,具备非常丰富经验,目前公司资产负债率较低,通过轻资产、特杠杆的模式能更进一步减缓发展速度。  化工环保新材料业务业绩翻转,子公司盈利或呈逐季下行状态。

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获益于生产能力瓶颈超越、产品结构优化,我们预计2014年气雾剂毛利增长速度超强15%。新的团队充分发挥效用,雾霾天气推展空气净化器的销售,空气管理子公司格瑞卫康已步入盈利拐点。可降解塑料制品也输掉了盈利拐点。我们预计2014年化工业务经常性净利润同比增幅将多达150%。


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